สปอยล์ Alchemy of Souls ตอนที่ 1
เมื่อ 20 ปีก่อน จางคัง(จูซังวุค)จอมเวทผู้เชี่ยวชาญด้านแปรวิญญาณ ที่ไม่อาจปฏิเสธองค์ราชาโกซอง(พัคบยองอึน)ผู้ซึ่งมีพระวรกายอ่อนแอที่ขอแปรวิญญาณกับเขาเป็นเวลาเจ็ดวันเพราะทรงอยากมีพระโอรส องค์ราชาในร่างของจางคังได้ร่วมหลับนอนกับโดฮวาหญิงคนรักของเขา และทรงเขียนจดหมายบอกจางคังว่าเด็กที่กำลังจะเกิดจากโดฮวาคือโอรสของพระองค์
ยี่สิบปีต่อมา อาณาจักรแดโฮได้ถูกตั้งขึ้นโดยมีทะเลสาบคยองชอนแดโฮล้อมรอบและมีมนุษย์ผู้ควบคุมพลังอันยิ่งใหญ่อาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งถูกขนานนามว่าจอมเวท
นักซูเป็นหญิงสาวนักฆ่าที่มีฉายาว่ามือสังหารเงาและได้ฆ่าเหล่าจอมเวทในเมืองหลวง แต่นางพ่ายแพ้พัคจิน(ยูจุนซัง)ซึ่งเป็นหัวหน้าองค์กรซงริม นักซูบาดเจ็บสาหัสจึงหลบไปที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งเพื่อแปรวิญญาณกับมูด็อก(จองโซมิน)หญิงสาวตาบอดผู้มีร่างกายอ่อนแอ
ร่างไร้วิญญาณของนักซูและดาบคู่ใจของนางถูกนำไปเก็บไว้ที่องค์กรซงริม นกหวีดซึ่งทำจากไม้แกะสลักรูปนกที่ติดตัวนักซู ทำให้ซอยุล (ฮวังมินฮยอน)คิดถึงใครคนหนึ่งเมื่อวัยเยาว์ พัคดังกู(ยูอินซู) ซึ่งเป็นหลานชายของพัคจินและกำลังฝึกวิชาเวทมนตร์ เขาเป็นเพื่อนสนิทกับซอยุลและจางอุก (อีแจอุค)
สี่ตระกูลจอมเวทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรแดโฮและบุตรธิดาของตระกูล เป็นผู้สูงศักดิ์สี่ฤดู
- จินโซยอน(อาริน) -บุตรสาวแห่งตระกูลจิน ผู้ซึ่งงดงามราวฤดูใบไม้ผลิ
- พัคดังกู(ยูอินซู) - ผู้สืบทอดตระกูลพัค ผู้ซึ่งมีชีวิตชีวาราวกับฤดูร้อน - เจ้าชายฤดูร้อน
- ซอยุล(ฮวังมินฮยอน) - อัจฉริยะแห่งตระกูลซอ ผู้สง่างามราวกับแสงสีทองอร่ามในฤดูใบไม้ร่วง
- จางอุก (อีแจอุค) - ผู้ที่ส่องประกายราวกับหิมะในฤดูหนาว
จางอุคที่ถูกส่งไปบำเพ็ญเพียรบนเขากับนักบวชโฮยอง ต่อมาเขาขอยกเลิกเพราะเห็นว่านักบวชผู้นี้ไม่มีเจตนาจะฝึกฝนวิชาเวทให้กับเขา
นักซูในร่างของมูด็อกพบว่าตนเองไม่ได้ตาบอดเหมือนเจ้าของร่าง แต่ร่างกายของนางอ่อนแอและไม่มีพลังเวทเหมือนแต่ก่อน นางถูกขายให้กับหอคณิกาชวีซอนรูและพยายามหลบหนี มูด็อกพบกับจางอุกที่นั่นซึ่งเขาชมว่าดวงตาของนางสวย มูด็อกคิดว่าจางอุกมีใจให้นาง หลังจากนั้นจางอุกไถ่ตัวมูด๊อกและนำไปเป็นสาวรับใช้ที่บ้านของเขา มูด็อกอาศัยบ้านของจางอุกเพื่อฟื้นพลังของตัวเอง นางขโมยหินสลักของจางอุกที่ใช้เปิดประตูลับเข้าไปสู่องค์กรซงริมเพื่อตามหาร่างและดาบของตัวเอง
จินมูหัวหน้าองค์กรชอนบูกวานและเป็นอาจารย์ของนักซู เขาวางแผนบุกเข้าไปชิงร่างของนางที่ซงริม นักซูในร่างของมูด็อกที่แอบเข้าไปที่นั่นและเกือบถูกจับได้ แต่จางอุกเข้าไปช่วยนางไว้และจ้องที่ดวงตาของนางอีกครั้ง เขาบอกว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่านางคืออาจารย์ที่จะสอนเวทมนตร์ให้กับเขา
